ご相談の流れ

ご予約

お問い合わせページ、もしくはお電話で初回のご予約をお取り下さい。
土日のご予約も承っております。ご都合の良い日時をご指定下さい。

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初回の1時間ご相談は無料です。お気軽に！！

初回の１時間ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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お客様の現状やご希望をヒアリング

ヒアリングシートに、ご家族構成、資産状況、ライフイベント、将来の希望などを
ご記入いただきます。

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後日、ライフプランを作成します

ヒアリングさせて頂いた内容をベースに、お客様のオリジナルのライフプランを
作成いたします。
今後のプランニング内容のご説明や商法提供をさせて頂きます。

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ご相談内容のプランニング

ライフプランのご提案後、
お客様のご希望を実現する為の具体的なプランを更に作成していきます。

相談事例

家を購入するのと賃貸とではどちらが得？
住宅ローンの仕組みとは？

資産運用を始めようと思っているが、
何から始めていいのか分からない。
保有している金融商品の見直しをしたい

相続ってかかるの？
相続と贈与どっちが得？